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Notizen und Dokumentationen zum Portfolio
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Dominik W |
Eine häufig unterschätze Maßnahme beim Investieren, insbesondere bei langfristigen „Buy and Hold“ Strategien, ist das Dokumentieren, warum man gewisse Käufe oder auch Verkäufe getätigt hat.
Jeder Anleger sollte sich seiner eigenen Strategie bewusst sein und diese notieren, damit man sie sich immer wieder in Erinnerung rufen kann.
Derzeit bietet der Finanzmanager lediglich die Funktion eine Notiz zu jeder Position im Portfolio zu hinterlegen. – Diese wieder einzusehen ist hingegen unübersichtlich, da es keine gesamtheitliche Anzeige gibt.
Mein Verbesserungsvorschlag sieht vor, Notizen einen eigenen übersichtlichen Raum zu geben und sich vor allem auch Notizen zu einem ganzen Portfolio machen zu können. Die Strategie für die Ewigkeit festhalten. Das hilft insbesondere in Krisenzeiten sich zu besinnen, nicht in Panik zu geraten und seine Werte nicht "Hals über Kopf" zu verkaufen.